在木叶村中发生了一件大事，中忍考试第三场的主考官，月光疾风的尸体，在一处偏僻的角落中被村民发现。
这一发现立即引起了木叶高层的极大关注，因为中忍考试是木叶村非常重要的事件，而主考官的死亡无疑是对木叶村安全挑战。
在鸣人练习通灵术的同时，虽然不算有太大的进步，但好歹也从只能召唤出没有腿的小蝌蚪，变成了可以召唤出拥有两条腿的小蝌蚪。
“喔！感觉来了！这次肯定能召唤出青蛙！”鸣人自信满满地大声喊道：“忍法·通灵术！”
鸣人双手快速地结印，随着鸣人的最后一个手印的完成，他将手按在地上，地面上立刻出现了一连串黑色的符文。
紧接着，符文处炸起一片烟雾，烟雾弥漫，让人看不清里面发生了什么情况。
随着烟雾逐渐散去，一只生物的身影开始在鸣人面前显现。
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